“干杯！”
顾祝同有些醉意地说：“周副部长，你还想去哪里看看？”
周恩来：“我计划去你管辖的新四军看看。”
顾祝同：“行！明天我就派车送你去新四军军部云岭。”
蒋介石官邸内夜
蒋介石坐在桌前打电话：“辞修吗……你和敬之商量一下，尽快落实五中全会确定的溶共、防共、限共、反共的既定方针，坚决把沦陷区域的八路军、新四军赶出去，绝不能坐视共产党在这些地方发展、壮大！”他啪的一声挂上电话，转眼一看：
戴笠有些沮丧地站在门口。
蒋介石：“你们又没有毒死汪先生，是吧？”
戴笠：“是！听说汪精卫浴室的水龙头坏了，我们的一个行动员就冒充修理工带了一罐毒气，混进汪精卫的浴室，把水龙头修好以后，就把打开盖的毒气罐放在浴缸下，然后把门窗统统关死，只等汪精卫睡前一进浴室，就中毒毙命。”
蒋介石：“没想到怕冷的汪先生没去浴室洗澡，对吧？”
戴笠：“对！”
蒋介石：“算了！立即启动用武器刺杀汪先生的方案。前提是，要派人把汪先生的住室搞对。”
戴笠：“是！”
蒋介石：“顾祝同那边有消息吗？”
戴笠：“有！他已经派车把周恩来送往新四军军部云岭。”
蒋介石：“立即电告顾祝同，要随时了解周恩来的行踪，迅速电告重庆。”
在欢快、清新的音乐声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的画面：
男声画外音：“周恩来驱车经赣东北前往皖南，于二月二十三日到达新四军军部的驻地安徽泾县云岭。东南局书记兼新四军政委项英、先期到达的新四军军长叶挺以及从苏南敌后赶来的陈毅、粟裕等新四军指挥员，热烈欢迎中央代表周恩来的到来。接着，周恩来在军党委会和干部大会上，分析了武汉失守后形势变化的特点……”
周恩来：“今天的敌人占领区，在中国的东部，在黄河以东、平汉路粤汉路以东的广大地区。这不仅是因为中国东部被敌人占领了，而且更主要的是，这是中国人口最多的地区，是交通便利、土地肥沃、经济发达、文化程度高的财富地区。”
在周恩来的讲话中摇出：
在周恩来身后的桌前坐着项英、叶挺、政治部主任袁国平、副参谋长周子昆等。
陈毅、粟裕等新四军指挥员坐在主席台下认真听讲。
周恩来：“因为你们所处的位置重要，敌人带给你们的困难就越大。中央要求你们：愈在困难的条件底下，愈能够显出我们的特长，愈能够锻炼我们。因为困难危险，国民党的许多部队和工作人员克服不了，忍耐不了。而我们新四军能吃苦耐劳，不怕困难。所以，胜利一定是属于我们新四军！”
与会指战员情不自禁地鼓掌。
欢快、清新的音乐再起，送出画外音，并叠印出相应的画面：
女声画外音：“接着，周恩来进行周密的调查研究。他不但听新四军领导人的汇报，还找军部各部门座谈，听取各支队——尤其是来自敌后的陈毅、粟裕等支队负责人的意见，到附近的机关、医院、抗大分校和连队驻地了解部队的情况。与此同时，周恩来还向军部领导干部传达中共中央关于叶挺工作的意见，并多次和项英同志交谈……”
山坡竹林外日
周恩来边走边语重心长地说：“新四军的战绩是有目共睹的，在全国也是有影响的。但是，同八路军在华北、山东开创的局面相比，就有着较大的差距。”
项英：“你批评得对，我们发展的步子是小了些。”
周恩来：“我看不单单是发展步子小了些，而是对未来发展方向认识不清。其中，对挺进敌后仍在犹豫迟疑。”
项英沉默不语。
周恩来：“中央认为：你们对抗日民族统一战线中独立自主原则认识不足。一旦发生不测事件，是会吃大亏的。”
